Un conseiller en gestion de patrimoine peut être très utile pour maximiser au mieux ses placements. Explications.

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant propose des stratégies pour préparer sa retraite, défiscaliser, transmettre ses biens… Mais peut-on lui faire confiance? Les questions sont fréquentes sur ces professionnels mal connus. Entre les banques classiques, les banques privées et les réseaux de conseillers financiers, il existe une autre voie, encore méconnue pour gérer votre patrimoine: celle des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), indépendants. Leur originalité? Ils ont une approche globale, des compétences juridiques, des connaissances financières étendues et sélectionnent librement les investissements qu’ils préconisent puisqu’ils exercent sous leurs propres couleurs. Implantés dans toute la France, ils se présentent comme les médecins généralistes du patrimoine, capables d’en diagnostiquer les points faibles, mais aussi comme des pharmaciens capables d’apporter des remèdes. Lire la suite