Aujourd'hui, plus de 850 clients nous font confiance, souvent recommandés par d'autres clients. C'est notre meilleure réussite : une croissance fondée sur la qualité de l'accompagnement plutôt que sur le volume.
QUI SOMMES-NOUS ?
Bienvenue chez EREDIA, votre cabinet de Gestion Privée et d'Ingénierie Patrimoniale à Aix-en-Provence.
Depuis 2018, nous accompagnons dirigeants, cadres, professions libérales et familles dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Chaque stratégie que nous construisons part d'un principe simple : comprendre en profondeur votre situation avant de vous proposer la moindre solution.
Notre indépendance est totale. Nous ne sommes liés à aucune banque, aucun assureur, aucun promoteur : nos recommandations reposent uniquement sur ce qui sert vos intérêts.
À QUI S’ADRESSE EREDIA ?
Chaque situation patrimoniale est unique. Voici les profils que nous accompagnons le plus souvent :
Dirigeants d'entreprise
Arbitrage rémunération/dividendes, trésorerie d'entreprise à optimiser, préparation d'une cession : nous structurons en amont pour éviter les mauvaises surprises fiscales.
Cadres et cadres supérieurs
Épargne à organiser, fiscalité à optimiser, retraite à préparer : nous construisons une stratégie cohérente plutôt qu'une accumulation de produits.
Familles patrimoniales
Transmission, donation, protection du conjoint : nous vous aidons à organiser les choses de votre vivant, dans le respect de vos volontés.
Professions libérales
Retraite obligatoire souvent insuffisante, prévoyance à renforcer, structuration de l'activité : nous anticipons tôt pour sécuriser l'avenir.
Sportifs, artistes et talents
Revenus concentrés sur une carrière courte : notre dispositif Carrière 360° structure, lisse et protège vos revenus sur le temps long.
NOTRE MÉTHODE
Comment se déroule un accompagnement chez EREDIA ?
NOS ENGAGEMENTS
Pourquoi nous faire confiance ?
Envie de faire le point sur votre patrimoine ?
Le premier échange est gratuit et sans engagement. C'est l'occasion de poser vos questions et de voir si notre accompagnement correspond à votre situation.