• Portefeuilles personnalisés : actions, obligations, fonds datés, ETF, autres fonds spécifiques, produits structurés selon affinités clients/marchés.
• Objectifs : croissance, rendement élevé, génération de revenus, préservation du capital selon votre tolérance au risque.
• Analyse macro-économique internationale, modélisations de scénarios, stress tests, optimisation fiscale et coûts maîtrisés.

• Résidence principale : sélection de biens d’exception, optimisation des financements.
• Investissement locatif : biens de prestige, meublé de standing ou résidence de service, ou immobilier commercial à haut potentiel, conseils en structuration fiscale.
• Développement du patrimoine immobilier : SCPI, immobiliers patrimoniaux différenciants.
• Défiscalisation : dispositifs adaptés, lois en vigueur, leviers sur mesure.

• Études personnalisées : conseils donation, démembrement, régimes matrimoniaux spécifiques, accords prénuptiaux ou post-nuptiaux.
• Transmissions familiales : première ligne, seconde ligne, protection du conjoint survivant.
• Juridique et fiscal international si nécessaire.
• Simulations de scénarios : anticiper pour préserver, éviter les mauvaises surprises, optimiser la transmission dans le respect de vos souhaits.

• Évaluation détaillée de vos besoins futurs pour maintenir votre style de vie.
• Solutions de retraite complémentaires, produits financiers adaptés à la
phase pré-retraite et post-retraite.
• Stratégies pour lisser les revenus, gérer les retraits, adapter la fiscalité.
• Couverture décès, invalidité, incapacité, assurance santé / hospitalisation premium.
• Spécificités dirigeant : protection de votre activité, protection sociale optimisée.
• Adaptation aux risques personnels, professionnels, internationaux.

Nous accompagnons les sportifs de haut niveau, acteurs et talents dont les revenus sont concentrés dans le temps, avec un dispositif Carrière 360° conçu pour anticiper chaque étape :
• Structuration et lissage des revenus : mise en réserve, fonds de sécurité, gestion des pics de carrière.
• Optimisation fiscale et internationale : stratégies adaptées aux revenus multi pays et à la mobilité.
• Préparation de la retraite et de la transition : sécurisation du capital et génération de revenus durables.
• Transmission et protection familiale : dispositifs adaptés aux spécificités juridiques et patrimoniales.

• Stratégie pour la trésorerie excédentaire : placements professionnels, sécurisés, instruments à rendement optimum.
• Structuration juridique et fiscale des actifs professionnels : holding, sociétés de portefeuille, rémunération, dividendes.
• Impact patrimonial de la croissance, de la cession, de la mutation de l’entreprise.
• Conseil anticipation des changements majeurs pour dirigeants : équilibre vie personnelle / vie professionnelle.