Chez EREDIA, nous ne vendons pas de produits : nous construisons des stratégies.
Chaque domaine d'expertise ci-dessous peut être activé seul ou combiné avec d'autres, selon votre situation et vos objectifs. Un bilan patrimonial initial permet de déterminer les leviers les plus pertinents pour vous.

Nos domaines d’expertise

  • Close-up of business people working on documents, using calculators and writing with pens at a meeting or office.

    Placements financiers d’exception

    Des portefeuilles sur mesure, alliant actions, obligations, fonds datés, ETF et produits structurés, construits selon vos affinités et les opportunités de marché.

    Croissance, rendement, revenus ou préservation du capital : votre stratégie s'aligne sur vos objectifs et votre tolérance au risque.

    Analyses macro-économiques internationales, stress tests et optimisation fiscale guident chacune de nos décisions, avec une maîtrise rigoureuse des coûts.

  • Two professionals, a man and a woman, seated at a conference table with documents, a laptop, and cups, in a modern office with large windows.

    Préparation retraite, prévoyance et protection

    Évaluation détaillée de vos besoins futurs pour préserver votre style de vie, avec des solutions de retraite complémentaires adaptées aux phases pré et post-retraite.

    Stratégies sur mesure pour lisser vos revenus, piloter vos retraits et optimiser la fiscalité.

    Couverture décès, invalidité, incapacité et assurance santé premium, pensées pour protéger l'essentiel.

    Solutions spécifiques aux dirigeants : protection de l'activité et protection sociale optimisée, en phase avec vos enjeux personnels, professionnels et internationaux.n apparaît ici

  • A person is signing a document on a gray table, with their right hand holding a black pen and their left hand holding the paper. The person is dressed in a dark jacket.

    Patrimoine professionnel et gestion de trésorerie d’entreprise

    Stratégie pour la trésorerie excédentaire : placements professionnels sécurisés et instruments à rendement optimisé.

    Structuration juridique et fiscale des actifs professionnels : holding, sociétés de portefeuille, arbitrage rémunération et dividendes.

    Anticipation de l'impact patrimonial lors des phases clés : croissance, cession ou mutation de l'entreprise.

    Conseil dédié aux dirigeants pour préparer les changements majeurs et préserver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

  • An elderly man and woman holding hands across a table with documents and papers, engagement in a serious discussion.

    Préparation successorale et transmission patrimoniale

    Études personnalisées : donations, démembrement, régimes matrimoniaux, accords prénuptiaux ou post-nuptiaux.

    Transmissions familiales : première et seconde ligne, protection du conjoint survivant, dans le respect de vos volontés.

    Expertise juridique et fiscale internationale lorsque votre situation l'exige.

    Simulations de scénarios pour anticiper, préserver et optimiser la transmission, sans mauvaise surprise.

  • Modern living room with a high ceiling, large windows, wooden floors, and a staircase with black railing. Contains white armchairs, a gold side table, and a glass-topped table with a decorative vase and plant.

    Immobilier haut de gamme et optimisation fiscale

    Résidence principale : sélection de biens d'exception et optimisation des financements.

    Investissement locatif : biens de prestige, meublé de standing, résidences de services ou immobilier commercial à haut potentiel, avec conseils en structuration fiscale.

    Développement patrimonial : SCPI et actifs immobiliers différenciants pour bâtir un patrimoine durable.

    Défiscalisation : dispositifs sur mesure, ajustés aux lois en vigueur et à votre situation.

  • A woman in athletic clothing running fast in midair against a clear sky.

    Dispositif Carrière 360° - Sports et Entertainment

    Nous accompagnons sportifs de haut niveau, acteurs et talents dont les revenus se concentrent sur une période courte, avec un dispositif Carrière 360° pensé pour anticiper chaque étape.

    Structuration et lissage des revenus : mise en réserve, fonds de sécurité et gestion des pics de carrière.

    Optimisation fiscale et internationale : stratégies adaptées aux revenus multi-pays et à la mobilité.

    Préparation de la retraite et de la transition : sécurisation du capital et génération de revenus durables.

    Transmission et protection familiale : dispositifs ajustés à vos spécificités juridiques et patrimoniales.

L’excellence patrimoniale pour une clientèle d’exception : nous bâtissons des stratégies de Gestion Privée qui allient rigueur, discrétion et vision à long terme.

Votre ambition est notre référence, votre confiance notre fondement.

Vos questions les plus fréquentes

Une question sur l'une de ces expertises ? Parlons-en directement.

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  • Notre rémunération est transparente et vous est communiquée avant toute mission. Aucun frais caché, aucune surprise.

  • Oui. EREDIA n'appartient à aucune banque ni compagnie d'assurance, et ne distribue aucun produit maison. Nous sélectionnons les solutions les plus adaptées parmi celles du marché.

  • Il n'y a pas de durée figée. Certains clients viennent nous voir pour un sujet ponctuel, d'autres nous confient le suivi de leur patrimoine sur plusieurs décennies, souvent sur plusieurs générations.

  • C'est un échange gratuit et sans engagement, pensé pour comprendre votre situation et vos objectifs. Il n'y a aucune obligation de donner suite.

  • Non. Nous accompagnons aussi bien des personnes qui démarrent la construction de leur patrimoine que des familles avec une situation déjà complexe à transmettre.