Des portefeuilles sur mesure, alliant actions, obligations, fonds datés, ETF et produits structurés, construits selon vos affinités et les opportunités de marché.

Croissance, rendement, revenus ou préservation du capital : votre stratégie s'aligne sur vos objectifs et votre tolérance au risque.

Analyses macro-économiques internationales, stress tests et optimisation fiscale guident chacune de nos décisions, avec une maîtrise rigoureuse des coûts.

Résidence principale : sélection de biens d'exception et optimisation des financements.

Investissement locatif : biens de prestige, meublé de standing, résidences de services ou immobilier commercial à haut potentiel, avec conseils en structuration fiscale.

Développement patrimonial : SCPI et actifs immobiliers différenciants pour bâtir un patrimoine durable.

Défiscalisation : dispositifs sur mesure, ajustés aux lois en vigueur et à votre situation.

Études personnalisées : donations, démembrement, régimes matrimoniaux, accords prénuptiaux ou post-nuptiaux.

Transmissions familiales : première et seconde ligne, protection du conjoint survivant, dans le respect de vos volontés.

Expertise juridique et fiscale internationale lorsque votre situation l'exige.

Simulations de scénarios pour anticiper, préserver et optimiser la transmission, sans mauvaise surprise.

Évaluation détaillée de vos besoins futurs pour préserver votre style de vie, avec des solutions de retraite complémentaires adaptées aux phases pré et post-retraite.

Stratégies sur mesure pour lisser vos revenus, piloter vos retraits et optimiser la fiscalité.

Couverture décès, invalidité, incapacité et assurance santé premium, pensées pour protéger l'essentiel.

Solutions spécifiques aux dirigeants : protection de l'activité et protection sociale optimisée, en phase avec vos enjeux personnels, professionnels et internationaux.

Nous accompagnons sportifs de haut niveau, acteurs et talents dont les revenus se concentrent sur une période courte, avec un dispositif Carrière 360° pensé pour anticiper chaque étape.

Structuration et lissage des revenus : mise en réserve, fonds de sécurité et gestion des pics de carrière.

Optimisation fiscale et internationale : stratégies adaptées aux revenus multi-pays et à la mobilité.

Préparation de la retraite et de la transition : sécurisation du capital et génération de revenus durables.

Transmission et protection familiale : dispositifs ajustés à vos spécificités juridiques et patrimoniales.

Stratégie pour la trésorerie excédentaire : placements professionnels sécurisés et instruments à rendement optimisé.

Structuration juridique et fiscale des actifs professionnels : holding, sociétés de portefeuille, arbitrage rémunération et dividendes.

Anticipation de l'impact patrimonial lors des phases clés : croissance, cession ou mutation de l'entreprise.

Conseil dédié aux dirigeants pour préparer les changements majeurs et préserver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.